Βρισκόμαστε στο 2293.
Η βιομηχανική κοινωνία έχει καταρρεύσει από το 1990, και το μεγαλύτερο μέρος της γης έχει μετατραπεί σε μολυσμένη έρημο. Οι φυλές των Κτηνών καλλιεργούν την άγονη γη και λατρεύουν τον ιπτάμενο θεό Ζαρντοζ, μια πελώρια πέτρινη μάσκα, που κατά περιόδους κατεβαίνει στη γη για να μαζέψει τους καρπούς και να μοιράσει όπλα στους εξολοθρευτές. Η προνομιούχα κάστα των εξολοθρευτών, οι φύλακες των κτηνών, είναι η μόνη φυλή στην οποία επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Στο μεταξύ, κάπου σε μια εύφορη κοιλάδα, βρίσκεται το Βορτεξ, Μια κοινότητα αθάνατων και επιστημόνων, που υπάρχει εδώ και 300 χρόνια, διαφυλάσσει όλη την ανθρώπινη γνώση και προστατεύεται από τον έξω κόσμο από ένα πεδίο βαρύτητας.
Η γη κατοικειται απο τους υπεραριθμους πια Brutals, τους οποιους καταδυναστευει μια πολεμικη καστα ονοματι Exterminators. Μια ιπταμενη πετρινη κεφαλη που θυμιζει μασκα αρχαιου θεατρου ειναι η θεοτητα που πιστευουν οι εξολοθρευτες. Αυτη απαιτει απο αυτους τροφιμα και σε ανταλλαγμα τους δινει οπλα, παρακινωντας διαρκως για εξαγνιση της γης απο τους Brutals μεσω της εξολοθρευσης τους.
Ο Zed παρακινουμενος απο την περιεργεια μπαινει μεσα στην θεικη κεφαλη μαζι με ενα φορτιο σιτηρων, για να ανακαλυψει πως ουσιαστικα προκειται για ενα οχημα. Αφου σκοτωνει τον πιλοτο ταξιδευει στο Vortex. Mια ουτοπικη κοινοτητα προστατευμενει απο τον περιγυρο, οπου κατοικουν οι Αιωνιοι. Μια εκλεκτη ομαδα ανθρωπων που ζουν αιωνια χαρις στην βοηθεια του Tabernacle μιας τεχνητης νοημοσυνης, που τους επιτρεπει μια ανετη αλλα και χωρις στοχους και συγκινησεις ζωη. Μιας και δεν υπαρχει αναγκη αναπαραγωγης η σεξουαλικη δυνατοτητα εχει εκλειψει απο τους αντρες.
Ο υπνος εχει επισης αντικατασταθει απο διαλογισμο φτανοντας μεχρι τον ακραιο βαθμο της κατατονιας απο την παραιτηση. Η ζωη των Αιωνιων ειναι βαρετη και ασκοπη, γιαυτο θεσπιζουν μονοι τους ενα περιπλοκο συμπλεγμα κανονων. Επισης διαχειριζονται μεσω της υποτιθεμενης θεοτητας Ζαρντοζ τις ομαδες των Εξολοθρευτων, ωστε να εχουν αποθεματα τροφης και επισης ασχολουνται με πειραματα ευγονικης. Η υψιστη τιμωρια ειναι μια τεχνητη διαδικασια γηρανσης αλλα χωρις θανατο, καταδικαζοντας ετσι τον ενοχο σε αιωνια γηρατεια.
Μεσα σε αυτη τη σαπια κοινωνια θα εμφανιστει ξαφνικα ο Ζεντ, ο οποιος θα αποτελεσει το κεντρο του ενδιαφεροντος, αλλα και το παιχνιδι των εσωτερικων διαμαχων των αιωνιων που διχαζονται αναμεσα στο ενδιαφερον που τους προκαλει αυτος ο βαρβαρος και την σκεψη εξοντωσης του. Ο Ζεντ ομως επισης μαθαινει, απομυθοποιει και προετοιμαζει την δραση του.
